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安謀分手華為 衝擊台積接單

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2019/05/23 第4366期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 安謀分手華為 衝擊台積接單
美射頻元件廠停供貨華為 台鏈警戒
半導體業 花旗、瑞信轉向 保守看半導體
資訊產業 設備商 上月出貨 回升
台科技新創團隊拓歐商機 獲智慧醫療業訂單
海康威視列美黑名單 晶睿、奇偶將迎轉單

今日財經頭條

安謀分手華為 衝擊台積接單
編譯鍾詠翔、記者鐘惠玲、簡永祥∕/經濟日報
<!–@IMAGE_6336756_CENTER_0@–>全球處理器矽智財(IP)龍頭英商安謀(ARM)22日表示,將暫停與華為業務往來。華為旗下海思晶片以安謀架構為主軸開發,此舉將使海思開發新晶片受阻,並衝擊華為手機出貨,台積電承接的海思訂單也將大受影響。

蘋果與華為手機的處理器晶片都是採用安謀架構設計,也因為安謀的協助,讓蘋果、海思順利開發晶片,讓台積電大吃智慧手機商機訂單。海思目前是台積電第二大客戶,占比超過二位數,僅次於蘋果。

若海思晶片開發受阻,未來在台積電投片量將受影響,衝擊台積電甚大,後續也將牽動華為手機出貨,牽動大立光、京元電等華為供應鏈接單。

<!–@IMAGE_6336593_RIGHT_350@–>華為供應鏈目前都嚴密關注相關動態。台積電表示,目前不會改變對華為的出貨計畫,將繼續出貨華為;不過,後續仍將持續觀察與評估。台積電強調,第2季營運不受影響,目標也不變,季營收將約75.5億至76.5億美元,季增約7%。

安謀表示,將遵守美國政府的最新規定,暫停與華為的業務往來,以阻止華為取得美國技術。彭博資訊引述知情人士報導,安謀有些智慧財產權來自美國,主要是行動裝置採用的低功率半導體設計,造成安謀面臨與美國晶片業者相同的限制。安謀在美國有八個辦公室,母公司為日本軟銀集團。

BBC稍早報導,安謀在內部備忘錄中指示員工,與華為及其子公司的有效合約、支援權益、待定合約全面喊卡;安謀員工不得向華為提供支援或技術,包含軟體、代碼和更新等。

報導指出,安謀16日通知員工,美國政府當日將華為列入出口管制「實體名單」,限制華為向美國供應商採購產品;雖然白宮21日暫緩實施禁令90天,但安謀員工並未被告知是否能和華為或其子公司暫時恢復合作。目前外界並不清楚安謀是根據自己對美國政府規定的判斷而採取行動,抑或美國商務部建議安謀這麼做。

 

美射頻元件廠停供貨華為 台鏈警戒
記者陳昱翔∕台北報導/經濟日報
繼美商Lumentum證實停止供貨給華為,另一家美商Qorvo也宣布即刻停止供貨給華為新機使用,目前美企三大射頻元件廠僅剩Skyworks尚未表態,台系砷化鎵供應鏈恐受牽連,環宇-KY、穩懋、宏捷科等台廠全面警戒。

法人表示,美系三大射頻元件廠當中,已有二家宣布停止供貨華為,研判Skyworks遲早也會跟進,勢必對國內砷化鎵供應鏈衝擊不小,除非這三家美企能盡速找到新客戶,填補原本華為的業務,否則將對其台灣協力廠造成嚴重傷害。

針對Qorvo停止供貨給華為,國內砷化鎵供應鏈均不予置評。業界人士指出Lumentum、Qorvo、Skyworks為全球主要射頻元件供應商,相關產品被大量應用於智慧手機;台廠當中,穩懋為Lumentum的主要代工廠,環宇為Qorvo合作夥伴,宏捷科則與Skyworks合作。

美國總統川普下令封殺華為,近期包括Google、高通、博通、賽靈思、英特爾等美國科技巨擘均陸續傳出暫停與華為合作,Lumentum更是率先表態停止供貨給華為,其同業Qorvo也在美國時間本周二宣布跟進,牽動台系供應商敏感神經。

 

半導體業

花旗、瑞信轉向 保守看半導體
記者趙于萱∕台北報導/經濟日報
<!–@IMAGE_6336740_CENTER_0@–>美國展延華為禁令90天,但貿易戰陰影持續籠罩,外資圈兩大看多半導體的花旗、瑞信證券最新觀點,雙雙對類股轉向保守。如花旗將半導體業評級降到「中立」,示警今年旺季可能不旺;瑞信擔憂供應鏈獲利再下調,股價迎來更大調整。

<!–@IMAGE_6336739_RIGHT_0@–>此外,□豐證券最新報告,也基於華為風暴擴大,模擬最壞情況是明年台灣概念股沒有任何來自華為的收入,相關如台積電、台達電、健鼎、聯發科、日月光投控、臻鼎、頎邦、聯亞、穩懋、全新、京元電等14家廠商,獲利平均下滑幅度將達11%;呼籲投資人預先設想壞情況。

不過,花旗、瑞信、□豐也同步給出擇優布局建議,三大券商認為可逢低承接的兩大指標股是台積電和聯發科,主因前者先進製程領先、後者長期受惠非華為客戶的收入增加;瑞信亞洲科技股首選名單,並特別新增聯發科和三星,剔除中國鐵塔及海力士。

花旗駐東京科技產業分析師繪澤浩太(Kota Ezawa)表示,今年來,花旗一直正面看半導體,預期年中庫存去化就會返回成長正軌,但美中貿易戰演變至今,有超出預期的發展,美方施壓中國的力道明顯加劇,讓花旗觀點必須調整:同步將半導體和電子應用兩大產業評級降到「中立」。

繪澤浩太說,原本花旗力薦投資人買進半導體股,是布局下半年的反彈,但現在能見度陡降,投資半導體如履薄冰。對照近期蘋果、台積電、三星等大跌,他認為很合理,反映投資人變得小心。

瑞信證券繼日前發布亞洲供應鏈示警報告後,又積極更新多篇分析;最新觀點針對科技股指出,短期個股跌深或有機會反彈,但基本面風險所致的劇烈波動可能長達數月之久,搶短有風險,並點名在股票之外,電子材料報價也有波動隱憂,提防廠商獲利變得不穩。

□豐證券基於三假設模擬台灣供應鏈的最壞情境,一是華為淡出手機和設備市場,其他供應鏈補足缺口,二是接下來華為啟動大量囤貨,壓抑明年拉貨,三是華為採取激進的自給自足計畫,皆會對概念股表現帶來衝擊。

 

資訊產業

設備商 上月出貨 回升
記者鐘惠玲∕台北報導/經濟日報
國際半導體產業協會(SEMI)昨(22)日公布4月北美半導體設備製造商出貨報告,相關金額較3月小幅回升,終止連三跌。不過美中貿易戰延燒,半導體產業屢遭波及,法人圈也傳出,不少半導體廠已下修第3季業績增長預估。

SEMI指出,4月北美半導體設備製造商出貨金額為19.1億美元,月增4.7%,但年減29%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,4月狀況反映產業推進先進製程技術的支出持續增加,但若要解讀是這一周期的轉折點,仍為時過早。

業界人士指出,目前美中貿易戰延燒,政策變數實在太多,一旦有半導體大廠營運受衝擊,上、下游供應鏈也會受影響,因此今年後續營運展望還不明朗。

 

台科技新創團隊拓歐商機 獲智慧醫療業訂單
巴黎22日專電/中央社
科技部率團到歐洲參加科技新創產業會展,在盧森堡見證鉅怡智慧公司與歐洲智慧醫療相關企業達成450萬歐元(約新台幣1億5812萬元)合作協定。

根據科技部新聞稿,科技部規劃設立的台灣科技新創基地(Taiwan Tech Arena)及價創計畫中的科技新創團隊繼參與法國新創展Viva Tech 2019後,接著前往盧森堡國際科技新創產業網絡平台ICT Spring,參展期間,鉅怡智慧股份有限公司(FaceHeart)與瑞士be.care公司及跨國企業嬌生集團(Johnson & Johnson)子公司Janssen達成450萬歐元的合作協定。

科技部表示,科技部首度帶領台灣科技新創團隊到盧森堡參加ICT spring,不僅替台灣科技新創產業拓展進入歐洲聯盟(EU)市場的入口,也與盧森堡經濟部數位創業署及新創投資處等單位研議雙邊交流及合作機會,盼以台灣新創技術及亞洲通路強項,結合盧森堡資金及歐盟市場優勢,共同打造全球科技新創新契機。

台灣科技新創基地於2018年6月成立,進駐單位包括French Tech Taiwan、比翼加速器(Be Accelerator)等。

 

海康威視列美黑名單 晶睿、奇偶將迎轉單
記者劉芳妙∕台北報導/經濟日報
川普政府考慮把中國影像監控大廠海康威視(Hikvision)列入貿易黑名單,台灣安控大廠晶睿、奇偶可望迎來轉單。外界預期,若代工追單積極,晶睿本季營收有機會延續上季氣勢,續創新高。

受惠轉單題材,安控族群昨(22)日應聲大漲,主攻OBM品牌的奇偶強攻漲停板;今年以來,受惠ODM代工訂單升溫業績噴發的晶睿也爆量大漲8.4%,收129元。

晶睿今年以來受惠ODM代工訂單快速升溫,4月營收衝上6.66億元,再創單月新高,月增5.5%,年增62.1%;前四月營收23.78億元,年增57%,成為安控族群業績成長最強勁的公司。

晶睿本季代工訂單持續暢旺,5、6月營收不看淡,外界預期,若代工追單積極,本季營收有機會延續上季氣勢,續創新高。惟晶睿不評論業績數字。

晶睿首季ODM代工比重已拉高至七成,據了解,目前代工訂單主要仍以原有客戶為主,因美中貿易戰轉單客戶仍為少數。

去年8月,美國國會已通過美國國防授權法案(NDAA),直接以法律禁止海康、大華等大陸廠商安控產品裝置在美國重要敏感的設施上。安控業者認為,這造成美國某些地區、某些標案,海康、大華以外的公司相對有機會。

今年以來,隨著美中貿易戰點火升溫,美國宣布對中國進口相關產品加徵關稅,智慧家庭應用不涵蓋其中,但是專業監控產品就在關稅清單中,原本在中國生產的歐美專業監控廠,去年下半年積極尋求中國以外的合作夥伴。

晶睿董事長陳文昌日前表示,與客戶從共同設計到產品出來,至少需要半年的時間,依訂單看來,今年ODM的訂單很正向。

 

郭台銘運用自身歷練 選總統拚經濟
郭台銘自認,自己赤手空拳打下今日鴻海帝國江山,靠的是實事求是、決斷明快的霸氣,這種一路披荊斬棘,克服困難,打造成功事業的豐富經驗,可以運用在政治上,帶領台灣走一條新路。

《復仇者聯盟:終局之戰》十一年的感動
如果你真的很熟《復仇者聯盟:終局之戰》前面的電影,坐到字幕全部跑完的一個…算是小驚喜吧,你可能會懂,然後會再次勾起一堆回憶,而想要靜靜坐在電影院裡不願離開。

 

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