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NAND三大咖 唱旺市況

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2019/05/14 第4359期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 NAND三大咖 唱旺市況
通訊產業 宏達電區塊鏈新機 Q3上市
資訊產業 蘋果AR要來了 台廠沾光
郭台銘喊話 放眼台股整體市值
看好NAND市況 群聯備貨 130億上膛
VR、AR看俏 非蘋陣營搶進

今日財經頭條

NAND三大咖 唱旺市況
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
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群聯、慧榮、威剛等三大儲存型快閃記憶體(NAND Flah)相關指標廠同聲看旺NAND市況將走出谷底。群聯表示,隨著主要NAND晶片大廠減產效益發酵,市況將轉趨平衡甚至短缺;慧榮、威剛則認為,先前NAND報價回跌,使得終端產品價格更親民,買氣活絡,伴隨市況回穩,後市反轉向上可期。<!–@IMAGE_6293506_CENTER_700@–>

法人指出,群聯、慧榮都是NAND控制晶片大廠,兩家公司寡占全球NAND控制晶片市場;威剛則是台灣最大記憶體模組廠。先前NAND市場飽受供過於求壓力,導致價格直直落,如今三大指標廠同聲看旺市況將走出谷底,意味市場正逐步好轉的態勢確立。

潘健成指出,由於NAND市場已長期處於供需失衡狀況,全球主要NAND晶片廠被迫陸續減產,加上NAND價格已殺到見骨,跌破原廠成本價,主要供應商不願再看到市場失序,近期NAND價格已看到緩跌的趨勢。

潘健成表示,群聯在3月時已開始大舉備貨,當時已發現東芝等主要NAND晶片廠開始減產,近期又有美光和威騰等廠商跟進,依照時程推算,4、5月NAND價格就會止跌,第3季NAND供需將趨平衡甚至短缺。

潘健成說,目前來看,價格走勢如他預期,雖然未出現反彈,但備貨需求已大幅提升,群聯本月來自客戶端備貨需求增加非常強勁,營運將可明顯走升。

陳立白表示,NAND價格修正逾一年之後,帶動終端產品售價更為親民,明顯推升整體固態硬碟(SSD)需求回籠,平均搭載容量持續提升,預期隨NAND晶片成本下降,以及新一代QLC技術應用更為成熟,今年SSD滲透率可望大幅成長,而且整體NAND報價跌勢可望在上半年告一段落,第3季因需求回溫,價格將轉趨平穩。

慧榮總經理苟嘉章認為,三星上季大砍NAND Flash和DRAM報價後,因NAND價格已接近虧損邊緣,三星為確保獲利,已通知模組廠本季起不再降價。隨著NAND晶片價格止穩,備貨需求明顯提升,尤其是應用在零售和企業端的SSD需求強勁,對整體產業帶來正面訊息。

 

國際財經要聞

宏達電區塊鏈新機 Q3上市
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
<!–@IMAGE_6292789_RIGHT_350@–>宏達電(2498) 昨(12)日宣布發表新一代EXODUS 1s區塊鏈智慧手機,該款新機是HTC EXODUS 1之後提供完整節點功能的版本,預計將於第3季上市,有望將挹注下半年營收表現。

宏達電去年因出售Pixel團隊給Google,受惠獲利入帳,全年稅後純益120億元,每股純益14.72元,擬配發0.38元現金股利,是睽違三年後首次發放股利。

宏達電區塊鏈長陳信生表示,EXODUS使用者可以擁有及管理個人金鑰,現在則更進一步可以執行自己的完整節點,降低個人執行節點的進入門檻,讓用戶只要使用EXODUS 1s手機,就能在任何時間地點參與全球比特幣網絡的交易與區塊,真正落實點對點現金系統的基礎和基本意義。

宏達電持續深耕VR和區塊鏈等領域,盼轉型成不只銷售硬體的公司,透過平台和內容走更長久的路;瞄準區塊鏈社群推出的EXODUS 1s,將成為宏達電下半年營收的動能之一。

宏達電說明,EXODUS 1s可讓來自新興經濟體系,或想一探加密世界的使用者更容易跨入這項領域,有助於將行動加密技術和區塊鏈應用推廣給一般民眾,幫助提升在全球的普及率與採用率,公司將在未來幾個月內公開更多關於產品確切規格與上市資訊。

宏達電預計6月21日召開股東常會,今年股東會紀念品將發放黑色手提購物袋,加上VIVELAND虛擬實境個人體驗優惠券100元兩張,以及團體包場體驗優惠券2,000元一張,今年股東會也將全面改選董事。

 

資訊產業

蘋果AR要來了 台廠沾光
記者蕭君暉、陳昱翔╱台北報導/經濟日報
廣達副董事長暨總經理梁次震透露,廣達擴增實鏡(AR)眼鏡技術已到位,正努力朝大量出貨目標前進中。業界認為,廣達應是為蘋果與非蘋大廠打造AR裝置,尤其以蘋果AR產品最受矚目,最快今年下半年或明年問世,不僅為廣達增添動能,也為正崴、揚明光等台廠業績增添柴火。

<!–@IMAGE_6293429_RIGHT_0@–>市場傳出,AR眼鏡的結構組成主要是以機殼、鏡頭、感測器為主,其中,可成負責供應眼鏡的邊框,揚明光則供貨鏡頭,廣達、正崴負責組裝。

廣達一向不評論客戶與訂單。梁次震說,AR穿戴裝置在硬體的主要問題,是要做得更輕薄,這方面,廣達的技術已經準備好了,但目前軟體應用不夠多,成為AR發展的限制,等應用多了之後,才會大量推廣。

廣達董事長林百里則公開喊話,廣達在AR眼鏡是世界上最強的公司,由於AR及人工智慧(AI)等產品的價值與毛利較高,廣達希望經由提升這些高毛利產品的比重,來脫離「毛三道四」的狀況。

廣達證實AR朝大量出貨目標前進,引起業界高度關注,業界認為應是趕搭今年下半年或明年推出的蘋果AR穿戴新品,以及Google等非蘋業者AR產品量產有關。市場更聚焦蘋果AR裝置,能為全球科技業與台灣供應鏈帶來的新氣象。

先前市場傳出,蘋果AR產品將在今年第4季開始投產,配備深度感測器等技術,並與iPhone一起搭配使用,由iPhone負責運算、連網、室內定位與室外定位,頭戴式AR裝置負責顯示,正崴可望獲得相關組裝訂單,成為長期獲利的重要動能。

也有消息傳出,蘋果的AR新產品是可以提供消費者體驗混合實境(MR)的新產品,可能以頭盔方式呈現,並強化蘋果先前打造的ARKit生態體系。此頭戴裝置提供的MR體驗建構在視訊透視系統上,由揚明光供應光學件。

 

郭台銘喊話 放眼台股整體市值
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
鴻海董事長郭台銘昨(12)日以國民黨總統初選參選人身分接受訪問,針對「鴻海股價自他宣布參選後,市值跌掉兩座101造價」一事,他說:「短時間股票表現是反映美中貿易戰,也因為政府的無能,若我能改變中華民國經濟,整個股票市值都會大躍進。」

<!–@IMAGE_6293439_RIGHT_0@–>郭台銘4月17日在國民黨中央黨部受贈榮譽狀,並宣布有意代表國民黨角逐2020大選後,鴻海股價就跌多漲少。面對媒體詢問,郭台銘昨天說:「我覺得全世界都因為貿易大戰,可是台灣還有很多好的公司,市值股票下跌是短時間,也是政府施政無能。」

郭台銘強調,若他能改變整個台灣、中華民國經濟,把中華民國帶起來,中華民國就會在美中貿易大戰及世界經濟結構調整中取得先機、制勝高點,有助台灣股票市場大躍進,就不是一家鴻海公司股票市值的問題。

他說,要多拚經濟、多做實事、少拚口水,政治要替經濟服務,經濟議題列為第一優先,台灣要以拚國際型經濟為主,如果是悶經濟、平庸型經濟,沒有結構改變、沒有成長的經濟,「年輕人還是(只)拿這樣的薪水、台灣經濟沒有希望。」

郭台銘說:「今天在美中貿易大戰、保護主義流行下,區域性FTA,台灣都比新加坡、南韓、日本差得遠,我當選一定把現在FTA的(覆蓋率)從9%多升到二、三倍。」

他強調,拚經濟要列第一優先、首要任務很多,自經區只是拚經濟一環,無論如何都必須要和美國、東盟簽FTA。

有關今天上午登場的吳(國民黨主席吳敦義)郭會,郭台銘說:「我一定會強調,我出來選是希望讓年輕人有未來,希望國民黨能接受年輕人的看法。」

 

看好NAND市況 群聯備貨 130億上膛
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
儲存型快閃記憶體(NAND Flah)市況有望谷底反彈,相關廠商陸續啟動新一波備貨潮迎接市況回春,群聯態度更是積極,董事長潘健成預告,將動用手中高達130億元現金,持續掃貨,等待下季市況反彈,坐收搶貨商機。

潘健成向來精準掌握NAND市況脈動,並透過獨到的營運模式,帶領群聯屢屢繳出佳績。群聯今年首季不畏NAND報價大跌,單季稅後純益8.8億元,和去年同期持平,且毛利成長超過15%,每股純益4.47元,季增逾一成,顯示群聯的產品組合具有競爭力。

潘健成表示,首季NAND報價急速下跌,買盤相較保守,這是可以預見且理解的,但是當NAND市價緩跌或是終端需求回溫時,因市場因已消化大部分的庫存,勢必需要開始補貨。

潘健成強調,截至4月底,群聯手中握有現金高達130億元,他已下達指示,要採購人員近期擴大採購NAND晶片,將手中庫存拉升至150億元。

他預估,本月底台北國際電腦展(Computex)以及接下來的開學旺季,都將帶動另一波需求,群聯擁有低成本NAND庫存以及完整儲存解決方案,都是獲利及營收的保證。

談到美中貿易戰,潘健成認為,美中兩強持續競爭,是台廠前所未有的機會。群聯長期以來靈活且彈性的策略布局,在這次美中貿易紛爭的環境下,將徹底發揮功效。

 

VR、AR看俏 非蘋陣營搶進
記者謝艾莉、彭慧明╱台北報導/經濟日報
虛擬實境(VR)∕擴增實境(AR)相關應用後市看俏,不僅蘋果積極耕耘,Google、臉書、宏達電等非蘋指標廠也積極搶進。隨著大廠持續跨入,未來硬體價格可望更親民,搭配相關應用日益增加,整個產業生態鏈的餅也會愈來愈大。

Google日前在年度I/O大會中,宣布推出新AR功能。透過Google搜索中的新AR功能,可以直接在搜索結果看到產品的3D形象,並與現有空間「結合」,例如在電商購買新鞋子可與現場的服裝「搭配」,新功能預計5月底更新,將導入旗下新款平價版Pixel 3a手機。

另外,Google在多個軟體中導入AR技術,特地推出地圖的AR步行導航功能,當使用者在手機上查看路線時,可看到路線重疊在實際的道路上,而非只顯示在地圖上,協助使用者在使用步行導航時,確切知道自己的位置和前進的方向。

同時,Google積極利用相機鏡頭發展Google Lens功能,新的Google Lens增加AR功能,可以將現有環境的語言直接翻譯,例如Google利用 AI串聯多項技術、提供人們更多方便。如果到看不懂的餐廳外文菜單,使用相機功能拍照後馬上翻譯, AI除了啟動翻譯解釋外文菜單外,還可以直接透過電話去餐廳訂位;帳單來了,拍張照片也啟動了計算機,直接計算價格。

臉書在2014年以20億美元收購VR開發商Oculus,自此栽進VR世界。

宏達電則於今年全球行動通訊大會(MWC)發表HTC VIVE Pro eye最新眼球追蹤技術、HTC VIVE Focus Plus頂級VR一體機及HTC VIVE 5G Hub等產品。並甫於5月3日舉辦「Vive Developer Meetup Taipei 2019 ─ 手眼俱進,虛擬成真」開發者聚會,VIVE開發者大會為HTC為促進建立VR完整生態圈及產業發展,及協助優秀開發者在VR領域開發相關內容所舉辦的開發者活動。

 

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