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5關鍵挑選ETF 不是隨便買都能賺

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2017/03/23 第325期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份 | Money 錢雜誌

Money Talks 話題 5關鍵挑選ETF 不是隨便買都能賺
大老闆們為什麼 默默在運動?
 

 

5關鍵挑選ETF 不是隨便買都能賺
撰文:張國蓮/《Money錢》雜誌

ETF的分類方式與共同基金類似,不過專家與業者特別提醒投資人,追蹤指數的原型ETF適合長期投資,反向與槓桿型ETF只能短線操作。也就是說,投資人必須先確認標的市場,以及投資目的是長期投資或想要短線投機,再從眾多ETF商品中,根據以下5個關鍵條件,來挑選適合自己的ETF。

關鍵1 指數架構 首選全市場指數

看指數架構有2個角度,一是指數涵蓋面,另一個是編製方式。

涵蓋面最大的是全市場指數,包含掛牌上市的每一檔有價證券,例如台灣加權股價指數、日本東證股價指數;部分涵蓋的指數,則是依據某些標準來挑選有價證券並加以編製,例如道瓊工業指數是挑選S&P 500指數中最優質的30檔強勢個股編製而成;日經225指數是從東京交易所上市的股票中,選取市值大與流動性最佳的225檔優質藍籌股加以編製而成。

編制方式也有2種,一種是以股價加權計算的指數,以美國道瓊工業指數與日經225指數為代表,另一種是以市值加權計算的指數,例如台灣加權股價指數、日本東証股價指數、富時中國A50指數等,是目前最普遍的編制方式。

為什麼指數架構很重要?因為ETF是複製所追蹤的指數成分標的而成,ETF的績效必須盡可能貼近所追蹤的指數,所以標的指數中成分股的表現好壞,會直接影響投資人的報酬。

【更多精采內容請看:《Money錢》NO.114 2017年3月號;訂閱Money錢電子雜誌

 

大老闆們為什麼 默默在運動?
撰文:劉育菁/《Money錢》雜誌
猜一猜,哪種假日休閒活動,會比歌神張學友或韓星演唱會的門票更快被「秒殺」?答案恐怕出人意料,那就是「運動賽事報名資格」,近年報名情況最熱烈的就是國內熱門馬拉松,比如台北馬、渣打馬、萬金石馬及田中馬等,更進階的就是國際品牌Ironman鐵人賽。搶報名時手腳不夠快,就只能心痛扼腕,等待下一次機會。

為什麼需要體力、耐力的運動比賽,會比可以舒舒服服坐著聽的演唱會還要搶手?擔任6年台大EMBA 助理執行長的陳彥豪表示:「因為國內運動風氣,不單純是為了健康,近年還慢慢摻雜了社交的色彩。」

近50歲的陳彥豪是標準的「台大寶寶」,大學考取台大電機系、研究所考上台大商研所,畢業順利進入知名顧問公司工作,約4年再轉換跑道至電視購物台擔任網路事業部營運長,這段時間他又報考台大商研所博士班,成為蠟燭兩頭燒、一邊工作一邊讀書的「老學生」。

運動兼社交 兩岸EMBA瘋三鐵

自詡為「非典型」就業的他,最後甚至離開職場,專心取得博士學位,但這個機緣也讓他有機會接下台大EMBA 助理執行長的職務,並且開始接觸運動、挑戰自我。

陳彥豪投入運動的源起,得回溯到他2011年參加的中國戈壁挑戰賽,「這4天的考驗,不僅要克服體力上的挑戰,還要適應險惡環境。」這次經驗意外挑起他對運動的興趣,重要的是,他從此結交了一群運動同好,在各大賽事中嶄露頭角。

3年前,陳彥豪在台大EMBA開了鐵人社團,自己擔任隊長。加入社團不僅要繳4,000元入會費,且嚴格要求每年至少參與一場賽事,激勵成員要「玩真的」;此外,他去年開始擔任EMBA台灣大三鐵共同創辨人,連續舉辦2次兩岸EMBA大三鐵,去年的兩岸EMBA大三鐵,共吸引37所中國EMBA、共77人來參加,陳彥豪的企圖是將鐵人運動變成兩岸EMBA交流的盛事。

金字塔頂端愛運動 相關產業商機可期

其實美國科技圈近年也「瘋運動」。根據《經濟學人》報導,檯面上的超級科技富豪如蘋果執行長庫克(Tim Cook)每天早上5點準時踏上跑步機,臉書CEO 佐伯格(Mark Zuckerberg)最猛,不僅勤練跑步,甚至挑戰難度頗高的鐵人三項。

此外,亞馬遜當家貝佐斯(Jeff Bezos)、特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)都練出讓人羨慕的「事業線」。《經濟學人》分析,科技宅男過去想突顯「腦袋才是一切」,隨著社群時代興起,新宅男想證明,自己不僅有金腦袋,還能練出魔鬼身材。

不僅科技富豪瘋運動,顛覆宅男形象,國際企業老闆也看好運動產業商機,陸續投入資金、進行購併。比如全球第二大運動服飾品牌Under Armour,為搭建數位平台,前2年收購兩款追蹤App,一款可追蹤攝入熱量及營養,一款則是具有社交功能的運動App,希望利用大數據資訊結合運動服飾與健身追蹤服務,深入開拓相關商機。

去年中國萬達集團以6.5億美元收購世界鐵人公司(WTC),這是萬達集團繼收購馬德里競技俱樂部、瑞士盈方(Ifot)體育運動管理公司後的第3次併購。

萬達董事長王健林有意打造萬達體育成為世界最大的體育公司,他瞄準的是最富裕的高階族群荷包。根據世界鐵人公司的統計,所有體育項目中,鐵人三項賽事的參與者經濟條件最好,是典型的「有錢有閒」金字塔頂端族群,平均每年花1,000小時進行訓練、花1萬美元買自行車,這塊領域的成長潛力相當明顯。

【更多精采內容請看:《Money錢》NO.114 2017年3月號;訂閱Money錢電子雜誌

 
 

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